Na favela da Vila Vintém (RJ) existe uma entidade, não comentada, ainda muito presente na história dos antigos moradores. Conhecido em algumas favelas fluminenses, o Gorila de Saco era símbolo de poder para aqueles que queriam curtir o carnaval, mas não tinham dinheiro para participar dos grupos de Clóvis. As tiras de saco plástico que constroem o seu corpo são as mesmas que nos conduzem ao encontro dessas memórias escondidas, embaladas pelas vozes de quem também escreveu essa história. O filme evoca a potência manifesta do Gorila de Saco nas travessas e becos onde ele ficou marcado pela violência daqueles que vestiram essa fantasia, para reencantar essa entidade junto de quem, pouco a pouco, movimenta o seu retorno não-criminoso dentro do carnaval de rua da Vila Vintém – ainda que seja um desafio lidar com a proibição do uso de máscaras.